Cha Woong menghadapi kenyataan mengejutkan tentang ayah Seul Hae, dan dia memutuskan untuk menjaga jarak dari Seul Hae. Di sisi lain, Seul Hae sangat senang memiliki Cha Woong sebagai pasangannya dan berharap dapat memecahkan lebih banyak kejahatan bersama. Saat syuting salah satu dari banyak pertunjukan sulapnya, Cha Woong terlibat dalam kasus narkoba. Pada saat yang sama, Seul Hae mengikuti tersangka tanpa menyadari bahaya yang ada di depan.